ТРЕНДЫ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Страны Евросоюза растут чуть медленнее, драйвером рынка являются быстрорастущие страны БРИК. Китай находится впереди, он растет в среднем на 15–18%. Средний рост в России по прогнозам Н. IMS Health до 2016 г. составит 10–13%. Инвестиционная привлекательность быстрорастущих рынков растет на фоне снижения позиций зрелых рынков.

В 2006 г. в рейтинге стран по объему рынка Россия стояла на 14-м месте, к 2016 г. уже войдет в десятку. На первом месте — США, с объемом 60% от мирового рынка, что является очень хорошим показателем. Китай, который пока находится на третьем месте, в 2016 г. переместится на второе, опережая Японию и др. страны. Интересно, что Бразилия также смещает в рейтинге страны с устойчивой экономикой.

Если рассматривать затраты на лекарства на душу населения в различных странах в евро (в ценах производителя), то по результатам 2011 г. в России эта цифра составила около 100 евро на душу населения. Это не говорит о том, что россияне меньше болеют и потребляют меньше лекарств. Речь идет о разной структуре лекарственного обеспечения, финансирования и самих препаратов. Если говорить о цифрах 500–800 евро, данная статистика относится к странам, где обеспечение лекарственными препаратами производится за счет средств страховых компаний либо государства. В России в большей мере обеспечение происходит за счет средств потребителя.

В 2012 г. рост рынка составил 10%. Это несколько меньше, чем в позапрошлом году, но все-таки рынок растет двузначными темпами. Рост в сегменте розничного рынка составил 11%. Рост в госпитальном сегменте — 14%, что является результатом происходящих реформ. Если рассматривать упаковки, в больничном сегменте наблюдается 13% роста.

Список TOP-10 корпораций практически не изменился по сравнению с прошлым годом. Происходит некая ротация внутри, но по сути это все те же мультинациональные компании, среди которых представлен российский производитель — компания «Фармстандарт». В госпитальном сегменте появилось больше российских компаний, а среди торговых наименований лидирует хлорид натрия.

Чем же вызван и обусловлен рост российского рынка? Одним из факторов роста является инфляция. На фармацевтическом рынке инфляция всегда ниже, т.к. аптечный бизнес является социально ответственным. На сегодняшний день, по итогам 2012 г., в целом инфляция на фармрынке составила 6%. Если отдельно рассматривать больничный и розничный сегменты, можно увидеть, что в коммерческом сегменте инфляция составила 7%, а в больничном — 4%. Вклад в инфляцию выше у препаратов, которые не входят в перечень ЖНВЛП. Но инфляция наблюдается как в розничном, так и в больничном сегменте.

Если говорить о структуре российского рынка, 64% составляют рецептурные препараты. На сегодняшний день большая часть препаратов отпускается без рецепта. Регулирование отпуска по рецептам носит сложный характер, связанный со многими факторами, как объективными, так и субъективными, начиная с нехватки бланков и заканчивая большими очередями и неумением врачей выписывать препараты по МНН. Доля ЖНВЛП составляет 49%. Рынок импортных препаратов — 79%, и 73% рынка обеспечиваются средствами потребителей. Это драйвер роста, который и дальше будет поднимать российский рынок.

Общая характеристика фармацевтического рынка 2000–2012 гг. говорит о том, что количество торговых наименований выросло с 3731 до 5547, количество МНН — с 1515 до 2760. Условное количество молекул на российском фармрынке увеличилось, что говорит о расширении доступности лекарственных препаратов.

Если рассматривать объемы продаж на фармрынке в денежном выражении, то по итогам прошлого года можно сделать вывод, что доля отечественных препаратов в 2012 г. составила 21%, импортных — 79%. Объем продаж в натуральном выражении составил 55% у отечественных препаратов и 45% — у импортных. Сразу замечу, что подсчитывать долю отечественных или импортных препаратов всегда очень сложно, т.к. многие иностранные компании локализовались.

Доля отечественных производителей стабильна. Эта ситуация наблюдается в течение нескольких лет. Но опять же, компания Н. IMS Health объясняет это сложностью подсчетов. Скорее всего, доля отечественных компаний несколько выше с учетом локализации – см. табл.

Табл. Отечественные производители на фармрынке, %

ТОР-10 российских производителей (итоги 2012 г.)